首先是新二军捡便宜，过河后向最近的莫州攻打。

莫州与瀛州相临，当年南朝与北狄结胡攻打东胡，原本是要收复燕云的，但是只收了南边的瀛州、莫州，还没有形成统治，对方就毁约了。后来北狄军南下，瀛州也一直在北狄控制之下，还是张素礼送北狄西军北归时，要回了瀛州，之后加固了城池。

这几年因为河北两路大军集结，北狄人也不安，所以加强了莫州的城防，还挖深了沟渠。

北狄人少，军民一体，猛案毛克制，占了燕云后，便有北狄人南迁，但是燕云之地的汉人仍然设有地方长官，北狄人和汉人交杂在燕云，又互相独立。猛安是防御州一级的建制，毛克是县一级的，

但是如莫州这样首当其冲的地方，原本周围设有好几个“猛安”，这两三年损失了一千多壮丁，全是去南方劫掠时被边民反劫掠了的。在这些从北南迁来的狄人口中，河北那些会反抢劫和挖地洞的边民是“蛮子”。

守城的千夫长伊什布和乌达补率领着北狄治下的汉人城防军守城，得知边境斥侯来报，南朝大军压境。

自大唐以后，还是第一回有人这样大咧咧地往北打的，伊什布忙让人把消息八百里加急回报上京。

知道南朝大军人数太多，伊什布和乌达答也不敢带两千骑兵出城去阻击。

张素的新二军在城外二十里驻扎一夜，夜里乌达补带轻骑兵去骚扰袭营。但是被半妖杜家三胞胎提前发现马蹄声，夜间带着侦察兵设陷阱，让这股袭营骑兵吃了些亏，乌达补只有铩羽而归。

翌日一早，天未亮，大军就起来埋锅造饭，吃饱喝足跋营。

张素军下两个步兵师，分别攻打南、东两面，新一军抽出一个步兵师攻打西面，以围三缺一经典攻城之法打。新一军第二步兵师作预备队。

莫州离瀛州太近，离涿州更远些，离上京更加远了。

所以，当张素打到城下时，伊什布也得不到援军，而乌达补已去守东城了。

伊什布站在城墙上，看到大军密密麻麻，只南城外就有几万人，不禁背脊发凉。但想城中连汉军一起还不到两万人，其中北狄骑兵也就三千多人，如何守得住？