因此，战争之后，孤云神国国家虽然因此羸弱，却建立起了稳固的‘真神——始神——民众’三级阶层，始神成为权力中层。

于是，公元20年8月，为了弥补人口不足，孤云神国在防备另外两个真神国的同时，由真神亲自带领数名始神手下，向临近的始神国进攻。

公元21年9月，先后吞并十几个始神国的孤云神国，一跃成为最强真神国，傲视整个黑骨族。

而他的行为，也给另外两国提了个醒。

那就是，真正的肥肉，是身边那些已经养了好几年的始神国，而不是作为强敌的真神国。

于是，公元21年16月，在寒冬冷风的吹拂下，三大真神国签订内部停战协定，限定三方在边界减少驻军，并约定解决了周围的始神国后，再决胜负。

随后，公元22年2月，三神国同时向各自方向的始神国发动吞并之战，史称‘弱小的末路’。

但战争进行了没多久，没有如同孤云神国一样，首先清理内部情况的另外两国，猛然间发现自己的神国，对比起来，在战斗上显得有些力不从心。

例如，只有真神和少量始神坐阵的两个神国，都只能派出一路，最多两三路部队，向周围有始神坐阵的神国进攻；但早早建立起稳固机构，拥有大量始神的孤云神国却可以分出几十路，由多名始神带队的部队，飞速吞并周边始神国。

‘如果继续下去，也许孤云神国能够重新统一黑骨族也说不定，但可惜，孤云时显然小瞧了自己种族的特性。’——摘自《黑骨猿编年史之反叛的黑骨猿》。

公元22年8月，认识到自己与孤云神国越来越大的差距的两国，在两国交界处秘密协定，共同撕毁停战协定，调转炮口，突然攻入了孤云神国，并随后占领对方首都。

再次被人在背后捅了一刀，孤云神国的真神孤云·时，顿时陷入狂怒的状态，任谁遇到这种事都无法忍受，何况他的家眷物品都在首都。

因此，他立刻停止对各地始神国的攻伐，收拢在外的所有部队，集结之后向首都挺进。

这时候，双方争的就是时间，两个真神国的目的，就是在孤云时攻入首都前，消化孤云神国人口。

另一方面，两个神国虽然攻入了孤云神国的首都，并俘虏了大量人口，但孤云神国的主要军事力量，却大都在外攻略始神国。

这造成孤云神国内部空虚的同时，却也让它保留了绝大部分的战斗力量。